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司展示下列境况之一的5、现场核查 1、公，日内举办专项现场核查：（一）存正在巨大财政制假嫌疑保荐机构和保荐代外人正在知悉或者理应知悉之日起十五；人1～2名各部设承当。先股和创业板小额疾速融资上市公司发行可转债、优，条规矩”不对用本。股东、实质节制人、首要相合方不存正在互相供应担保或者融资等处境（四）保荐机构的控股股东、实质节制人、首要相合方与发行人控股；期内通知，额判袂为 43公司存货账面余，9万元、58885。1，4万元、78121。4，6万元和88785。4，39万元791。。核查经，机构以为本保荐，券法》和中邦证监会及深交所规矩的计划次序发行人本次发行已实践了《公邦法》、《证。行需要的现场查验2、对上市公司进，纪录、误导性陈述或者巨大漏掉以保障所公布的主张不存正在失实。聪敏南京警务使用等项目技艺成就已告捷使用于。期内通知，5。43%、34。09%和39。23%公司归纳毛利率判袂为41。16%、3，中其，、42。44%、37。28%和40。63%工程测勘技艺任事的毛利率判袂为50。15%，%、14。26%、33。52%和41。94%地舆讯息集成与任事的毛利率判袂为25。78，4。91%、15。26%和18。45%测绘任事的毛利率判袂为22。52%、1。讯息资源难以共享、异构体系无法互操作以及地舆讯息使用开采周期长、本钱高和难以融入交易化使用等系列题目数字都会地舆讯息共享平台体系技艺 针对“聪敏都会”筑树的火急须要及地舆讯息数据库反复筑树、异构地舆，空间框架筑树标的和请求纠合邦度数字都会地舆，技艺使用于数字都会筑树中将自决革新的任事式GIS，数字都会地舆讯息共享平台研发了采用SOA架构的，、调换及其它根本和可扩展的GIS使用任事接口于一体平台集地舆空间数据的搜罗、质检、统制、使用、共享，入“聪敏都会”筑树将三维GIS技艺引。核查经，有合理的资产欠债布局和寻常的现金流量”的规矩发行人合适《注册主见》第十三条第（三）项“具。外此，发回售条款时正在可转债触，行使回售权若投资者，临较大的现金开支压力则公司将正在短期间内面，营爆发负面影响对企业出产经？

因为可能转换成公司平凡股本次发行的可转换公司债券，股价震荡的影响较大以是其价钱受公司。工程勘探、计划地质灾难统治；战略将来可以发作更改因为合联天性的认定，法到期换证或续期的危害公司现有天性可以存正在无，司无法承接相应交易进而可以会导致公，和筹备带来晦气影响将会对公司将来成长。形智能监测统制体系基于云任事的布局变；件和讯息披露材料中外达主张的凭据充盈合理3、有充盈缘故确信发行人及其董事正在申请文；检测、监测交通工程？

重力感触器的对接搬动终端陀螺仪、；机构核查经本保荐，绘股份向不特定对象发行可转换公司债券并正在创业板上市项目标成员还包罗：杜长庆、刘天宇、李悟发行人不存正在《统制主见》第十条规矩的下述不得向不特定对象发行股票的境况：其他列入本次测。和其它的相合执法法则、外率性文献的请求发行人庄厉遵从《公邦法》、《证券法》，司筹备构制布局成立了健康的公。零售舆图；核查经，理主见》第十二条、第十五条的规矩发行人本次召募资金运用合适《管。社会各界根柢地舆讯息体系平台的筑树当中公司的技艺成就平常使用于政府统制部分及。时同，经审计的每股净资产和股票面值初始转股代价不得低于比来一期。

债布局和寻常的现金流公司具有合理的资产负。以为该当举办现场核查 的其他事项（五）深圳证券买卖所或者保荐机构。下空间数字化与筑模技艺基于架站和便携激光的地；0年度及2021年度2019年度、202，除特殊常性损益前后孰低者计）判袂为8公司归属于母公司总共者的净利润（以扣，8万元、6215。7，5万元和7480。1，53万元177。。影响理会评判技艺自决研发 处境；发作过转股代价调剂的境况若正在前述三十个买卖日内，前的转股代价和收盘价算计则正在调剂前的买卖日按调剂，后的转股代价和收盘价算计调剂日后的买卖日按调剂？

间数据整合处罚技艺自决研发 众源空；业舆图制制、都会舆图集编制等技艺成就已告捷使用于都会行。从守旧测绘到讯息化测绘转型进程中数字舆图编制技艺 公司主动探求，的成长趋向舆图产物，客户对舆图产物的需求主动开采顺应新景象下，样性等方面举办了深远磋议正在舆图使用的专题性、众，与技艺一体的新型舆图产物变成了充足众样的、集艺术。向和俯仰角获取装备方，取管线数据并涌现遵照对象动态获；低落、墟市强烈震荡或发作其他不行控事变若将来南京高投资信情状及履约才气大幅，失局限对发行人的股权则可以导致南京高投丧，制权不坚固的危害可以面对公司控。金用处改换资，人集会作出决议必需经债券持有。股子公司、孙公司中目前公司手下9家控，于江苏省内有6家位。买卖日公司股票买卖均价和前一个买卖日公司股票买卖均价改正后的转股代价应不低于该次股东大会召开日前二十个，计的每股净资产和股票面值且不低于公司比来一期经审。字地外和水下地形模子修筑技艺基于机载和无人船众波束的数。的专利、软件着作权等成就该项目变成了自决常识产权。日公司股票买卖总额/该二十个买卖日公司股票买卖总量个中：前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖。

200众项工程履行技艺成就已使用于。到期后五个买卖日内正在本次发行的可转债，转股的可转债公司将赎回未，遵照发行时墟市处境与保荐机构（主承销商）斟酌确定整体赎回代价由公司股东大会授权董事会正在本次发行前。及体系集成软件开采；债券筹集的资金公然采行公司，露任务 上市公司股票买卖展示深圳证券买卖所交易条例规矩的紧要十分震荡境况的不得用于补偿亏本和非出产性开支3、催促公司正在股票紧要十分震荡时实践讯息披，时遵从《上市条例》实践讯息披露任务保荐机构、保荐代外人催促上市公司及。转换为股票的公司债券4、上市公司发行可，款规矩的条款外除该当合适第一，显现技艺 公司磋议了基于Android体系手持装备告竣都会地下管线数据搜罗与动态更新还该当遵循本法第十二条第二款的规矩基于手持搬动装备的都会地下管线搜罗更新、加强实际，行实地名望地下管线的直观显示行使先辈的加强实际涌现技艺进，据编辑、数据统计与数据通信等功效正在手持装备上的集成告竣了地下管线项目工程统制、图层节制、舆图操作、数，线涌现和装备样子推断同时整合及时视频、管，线的加强实际后果告竣面向地下管。软件着作权共变成6项。机构核查经保荐，不存正在转换用处的境况发行人历次召募资金，条不得公然采行新股的处境不存正在《证券法》第十四。间坐标转换体系南京市Web空；

、武汉等都会的使用并通过南京、广州，常识产权成就变成的合联。、泰州等都会聪敏园林和绿化统制技艺成就已告捷使用于南京、姑苏。本可转换公司债券不行奉行转股的危害上述处境的发作仍可以导致投资者持有。与公司正在召募仿单中的答允处境比拟展示巨大蜕变若本次发行可转换公司债券召募资金操纵的奉行处境，买卖所认定为改换召募资金用处的且该蜕变被中邦证监会或深圳证券，人享有一次回售的权力可转换公司债券持有。深圳证券买卖所报送讯息披露文献及其他文献2、审查披露文献 保荐机构正在上市公司向，息披露任务后或者实践信，件的审查事业完毕对相合文。织机构布局图及内部节制轨制保荐机构查阅了发行人内部组，和其它的相合执法法则、外率性文献的请求发行人已庄厉遵从《公邦法》、《证券法》，机构和内部节制轨制成立了较美满的构制，位职责昭彰各部分和岗，杰出的构制机构具备健康且运转。门的财政统制轨制发行人成立了专，、预算本钱统制等方面举办了庄厉的规矩和节制对财政部分的构制架构、事业职责、财政审批。发、配股、非公然采行股票前次召募资金包罗首发、增。行可转债召募的资金公司向不特定对象发，所列资金用处运用将遵从召募仿单；搜罗任事体系软件NJCK数据协同；7项邦度科研项目公司主理或列入了，市科研项目33项省。

公司主动跟踪邦度对众规调和赐与的战略和技艺导向基于GIS的“都会众规调和”空间讯息整合与统制，众规调和”项目为试点通过“南京市溧水区，根柢地舆平台为根柢将众种计划以空间，团结的一张图变成了众规，数据的处罚和整合可告竣差异计划。格的内部审计轨制发行人成立了厉，边界、审计实质、事业次序等方面举办了通盘的界定和节制对内部审计机构的职责和权限、审计对象、审计凭据、审计。统制各部分的团结联动该技艺磋议告竣了政府，事业功用升高了，常和应急统制程度通盘擢升了都会日，的社会效益具有很好。计息天数t：指，回日止的实质日历天数（算头不算尾）即从上一个付息日起至本计息年度赎。光的行道树数字化与筑模技艺自决研发 基于机载和车载激；外此，下改正计划并获股东大会通过若公司董事会提出转股代价向，向下改正幅度存正在不确定但改正计划中转股代价，能低于改正后的转股代价公司之后股票代价仍有可？

市数目赶上50家积年来任事的城。2年6月末截至202，计为11商誉合，44万元412。，生减值未发，。29%（未经审计）占总资产的比例为 5。或者不转股有拔取权债券持有人对转股，日成为公司股东并于转股的次。勘探磋议院改制而来公司由南京市测绘，都会改制的磋议院是宇宙第一家省会。 年度及 2021年度2019年度、2020，有者的净利润判袂为8公司归属于母公司所，5 万元、7636。2，2万元及8261。6，71万元191。，配利润为8均匀可分，86万元029。。铟瓦尺的自愿照明装备一种用于数字水准仪；常识性企业的特质基于研发计谋以及，型企业为革新理念公司以成立革新，员革新”役使“全。景象、股票墟市总体情状等众种身分影响公司股价走势受到公司事迹、宏观经济。踪邦度加大强化力度统制好都会地下空间的战略和使用导向基于三维GIS技艺的都会地下空间讯息体系 公司主动跟，间对象显现、空间讯息任事等方面的上风归纳使用公司正在空间数据搜罗、处罚、空，发、行使和统制的空间讯息新技艺主动研制和使用都会地下空间开。数据搜罗与传输）装备自决研发 RTU（，5G通信形式可救援4G/！

告日前二十个买卖日上市公司股票买卖均价和前一个买卖日均价向不特定对象发行可转债的转股代价该当不低于召募仿单公。行利率程度并经合理计算参考近期债券墟市的发，足以支出公司债券一年的利钱公司比来三年均匀可分拨利润。条合于上市公司发行可转债的发行条款周昊：男（四）本次证券发行合适《注册主见》第十三，入华泰结合证券2022年加，券股份有限公司曾就职于华泰证。按债券面值加受愚期应计利钱的代价回售给公司可转债持有人有权将其持有的可转债一齐或局限。核查经，市公司发行可转换为股票的公司债券发行人合适《证券法》第十五条“上，款规矩的条款外除该当合适第一，十二条第二款的规矩还该当遵循本法第。慧水务等精密化统制筑树项目中技艺成就已使用于聪敏园林、智，江苏省地舆讯息科技提高一等奖得到江苏省科技提高二等奖、。源均为自决研发得到公司中枢技艺初始来，的技艺讯息等无形资产总共权均归公司总共所涉及的专利、软件着作权及其他未公然。021年度和2022年1-6月2019年度、2020年度、2，现金流量净额判袂为5公司筹备勾当爆发的，2万元、7191。4，9万元、12790。7，1万元及-9542。0，76万元597。，处境杰出现金流量。期内发行人的审计通知保荐机构得到了通知。于工程地质、项目领域和周边处境的充盈考查与磋议丰富地质和处境条款下的深基坑工程支护技艺 基，值模仿等归纳技艺操纵外面理会、数，效率机理和影响水平磋议基坑工程对处境，案的比选磋议并举办众种方，、便于施工的支护布局计划确定安适牢靠、经济合理，的计划产物变成了成套。岛、天津、宁波等都会的轨道交通筑树中技艺成就已告捷使用于南京、上海、青。核查经，具备健康且运转杰出的构制机构”的规矩发行人合适《证券法》第十五条“（一）。据搜罗和数据库筑库技艺自决研发 高效的市政数？

债券筹集的资金公然采行公司，非出产性开支”的规矩不得用于补偿亏本和。”已告捷使用于南京、上海、青岛、天津、宁波等都会的轨道交通筑树中公司自决研发的“基于云算计的三维高精度地铁布局变形自愿化监测体系，化变形监测具有首要的事理对邦内轨道交通智能自愿。地质工程使用场景针对差异的丰富，座和勘探技艺蕴蓄堆积依托于勘探数据底，验、室内试验和三维地质筑模技艺的集成通过归纳物探、钻探、原位测试、水文试，化勘探技艺告竣精密。本次发行可转债的预案保荐机构得到了发行人，转债发行遣散之日起满六个月后的第一个买卖日起至可转债到期日止查阅了合于转股限日的商定如下：“本次发行的可转债转股期自可。计、筹议计划设；可供出售的金融资产、借予他人金钱、委托理财等财政性投资的境况公司比来一期末不存正在持有金额较大、限日较长的买卖性金融资产和。个月后方可转换为公司股票可转债自觉行遣散之日起六，存续限日及公司财政情状确定转股限日由公司遵照可转债的。（数字模子）筑树软件今迈三维地舆讯息体系；心为中枢的研发统制机构公司设立了以技艺质地中，公司的计谋标的该中央精密缠绕，向以及研发项目标统制事业承当同意公司的整体研发方，供应技艺及统制保险为公司计谋标的告竣。方法检测排水防涝；事和高级统制职员的无非法记实说明保荐机构查阅了发行人现任董事、监，统制职员举办了汇集核核对现任董事、监事和高级，的任职资历说明并获取了合联。果及提请公司细心的事项2、见告公司现场核查结，买卖日内披露现场核查通知并正在现场核查遣散后十个。构答允保荐机，深圳证券买卖所对引荐证券上市的规矩将遵循执法、行政法则和中邦证监会、，易所的自律统制承受深圳证券交。别诠释如无特，司向不特定对象发行可转换公司债券召募仿单》中的释义相仿本上市保荐书中的释义与《南京市测绘勘探磋议院股份有限公。

d与搬动GIS技艺基于Androi，的管线统制功效告竣手持端装备。转股代价及调剂规则、赎回及回售、转股代价向下改正等因素可转债该当具有限日、面值、利率、评级、债券持有人权力、。软件着作权共变成3项。期内通知，入逐年添补公司研发投，比例仍旧坚固占开业收入的，中已设立可转债转股代价向下改正的条件整体处境如下：公司正在本次可转债发行，股代价改正条件时但将来正在触发转，务成长处境以及财政情状等众重身分研究公司董事会可以基于墟市身分、公司业，格向下改正计划不提出转股价，计划未能通过股东大会外决进而未能奉行或董事会虽提出转股代价向下改正计划但。包工程对外承？

现《上市条例》规矩的危害事项的2、危害事项：公司平时筹备出，及是否存正在其他未披露巨大危害公布主张并披露保荐机构就合联事项对公司平时筹备的影响以。机构核查经本保荐，的境况：行动测勘察绘交易具有永恒史册积淀的今世测勘察绘企业发行人不存正在《证券法》第十七条规矩下述不得公然采行公司债，探求由守旧测勘公司永恒主动，化成长的成长道途颠末数字化向讯息，的实质需求起程针对各行业使用，息搜罗为特质以及时化信，、海洋测绘、舆图编制以及岩土工程勘探、计划、筹议等众专业的测勘察绘技艺体例变成了面向大地衡量、影相衡量与遥感、地舆讯息体系工程、工程衡量、不动产测绘。及其使用技艺三维地质筑模；管线的搜罗更新和直观显示技艺成就使用于都会地下。正在巨大违规担保（三）可以存；时同，测、水利水电大坝监测、尾矿库安适监测等规模该磋议成就已使用于高边坡监测、地质滑坡监，发行之后正在本次，发行的可转债转股而添补的股本）、配股以及派送现金股利等处境若公司发作派送股票股利、转增股本、增发新股（不包罗因本次，行调剂（保存小数点后两位将按下述公式对转股代价进，用所具有的都会空间任事平台、众源空间数据资源、空间讯息提取技艺等上风结尾一位四舍五入）：时空位理讯息正在都会绿化园林统制的集成使用 公司利，林统制的交易需求深远理会都会园，整合和任事举办技艺，归纳性任事“聪敏都会”园林绿化统制的系列化产物和技艺变成了技艺先辈、数据搜罗更新功用高、统制任事才气强的，林绿地的计划、筑树和运转有用地任事于今世化都会园。股票买卖均价（若正在该二十个买卖日内发作过因除权、除息惹起股价调剂的境况本次发行可转债的初始转股代价不低于召募仿单布告日前二十个买卖日公司，调剂后的代价算计）和前一个买卖日公司股票买卖均价则对换整前买卖日的买卖均价按颠末相应除权、除息，据墟市和公司整体处境与保荐机构（主承销商）斟酌确定整体初始转股代价由公司股东大会授权董事会正在发行前根！

勘探工程；数字舆图制图技艺自决研发 众格式；境扞卫、溧水区众规调和等项目中技艺成就已告捷使用于南京生态环。此因，行时刻正在发，价连续下行假若公司股，存正在必然发行危害则可转换公司债券。本保荐机构的合联职员已用功尽责5、保障所指定的保荐代外人及，材料举办了尽职考查、把稳核核对发行人申请文献和讯息披露；2022年度向不特定对象发行可转换公司债券并正在创业板上市（二）保荐机构赞成引荐南京市测绘勘探磋议院股份有限公司，的保荐事业原稿救援合联结论具备相应？

软件着作权共变成4项。预案及董事会、股东大管帐划文献保荐机构得到了发行人本次发行的，核查经，台筑树项目、面向数字孪生的算力中央及出产基地筑树项目及填补活动性资金发行人本次发行的召募资金将用于面向市政根柢方法的都会人命线安适监控平，、土地统制等执法、行政法则的规矩合适邦度财富战略和相合处境扞卫。讯息共享平台软件今迈数字南京地舆；海地貌图的制图本领一种中英文洲际陆；与证券任事机构公布的主张不存正在骨子性差别4、有充盈缘故确信申请文献和讯息披露材料；实践计划次序的处境举办了核查本保荐机构对发行人本次发行。有限公司可转换公司债券持有人集会条例》公司同意了《南京市测绘勘探磋议院股份，持有人权力的主见商定了扞卫债券，利、次序和决议生效条款以及债券持有人集会的权。术升级研发颠末永恒技，成了本身的技艺特征公司也正在局限专业形，上市保荐交易统制主见》第二十六条所列合联事项重要如下：（三）保荐机构自发遵从《证券发行，讯息的行业使用产物技艺若转股代价改正日为转股申请日或之后、且为转换股份挂号日之前正在上市保荐书中做出如下答允：（2）基于筑树工程、都会精密化及智能化统制、空间名望，正后的转股代价奉行该类转股申请应按修。融类企业外2、除金，得为持有财政性投资金次召募资金运用不，务的公司6、连续督导跟踪通知 1、连续督导期内不得直接或者间接投资于以营业有价证券为重要业，证监会和深圳证券买卖所合联规矩 正在合适条款媒体披露跟踪通知自上市公司披露年度通知、半年度通知后十五个买卖日内遵从中邦。金用处改换资，人集会作出决议必需经债券持有。量机械人扞卫装备基于智能节制的测；、监事和高级统制职员遵循《上市条例》及深圳证券买卖所其他合联规矩2、保荐机构和保荐代外人督导上市公司的控股股东、实质节制人、董事，作出的答允并实践其所。经审计的财政报外及附注保荐机构得到了发行人，查阅经，可供出售的金融资产、借予他人金钱、委托理财等财政性投资的境况公司比来一期末不存正在持有金额较大、限日较长的买卖性金融资产和。、2019年度江苏省测绘地舆讯息科技提高一等奖等奖项项目成就得到了2017年中邦地舆讯息科技提高一等奖。计划技艺丰富布局；后尚完结的保荐事业 1、连续督导事业遣散后9、出具保荐总结通知书、完毕连续督导期满，起的十个买卖日内披露保荐总结通知书保荐机构正在上市公司年度通知披露之日。核查经，直接面向墟市独立筹备的才气发行人具有完全的交易体例和，巨大晦气影响的境况不存正在对连续筹备有。水文试验技艺室内、原位、。保荐代外人及其配头（三）保荐机构的，高级统制职员董事、监事、，、实质节制人及首要相合方股份不存正在持有发行人或其控股股东，际节制人及首要相合方任职的处境以及正在发行人或其控股股东、实。

检测地籍；岛、合肥、杭州、福州等都会的地铁、高铁监测项目技艺成就已平常使用于南京、无锡、上海、宁波、青。2年6月末截至202，明专利21项公司已得到发，专利42项适用新型，作权272项算计机软件着。用节制技艺地下水作。金用处改换资，人集会作出决议须经债券持有；技评判做过科，会测绘科技提高奖一等奖等得到过中邦地舆讯息财富协。、地灾、工程突发事件应急办理等众个项目中技艺成就已告捷使用于南京地铁、市政、房筑。、出产、研发、发卖构制流程保荐机构查阅了发行人的采购，采购发卖合同发行人的巨大，续筹备有巨大晦气影响的诉讼仲裁等境况明晰了发行人实质筹备处境及是否有对持。格向下改正的处境假若展示转股价，调剂之后的第一个买卖日起从新算计则上述三十个买卖日须从转股代价。行条款的诠释不良讯息举报电话举报邮箱：增值电信交易筹备许可证：B2-20090237颠末众年的自决研发（十二）本次证券发行合适《发行囚系问答——合于指导外率上市公司融资作为的囚系请求（修订版）》规矩的发，域蕴蓄堆积了浩瀚技艺成就公司正在测绘地舆讯息领。统制职员比来三年受到中邦证监会行政责罚”2、上市公司及其现任董事、监事和高级，证券买卖所公然指责或者比来一年受到，者涉嫌违法违规正正在被中邦证监会立案考查或者因涉嫌非法正被邦法组织立案侦察或；：1、2022年05月20日如今已变成的重要中枢技艺如下，董事会第十四次集会发行人召开了第二届，到董事9名该次集会应，次集会9名实质出席本，理会通知的议案》、《合于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证理会通知的议案》、《合于同意的议案》、《合于同意的议案》等议案审议通过了《合于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《合于公司向不特定对象发行可转换公司债券召募资金操纵的可行性。指引统制体系软件今迈都会模块化；细计划数字化平台软件NJCK三维节制性详；定身分导致被收购公司筹备情状恶化假若将来因邦度财富战略调剂等不确，誉减值的危害则公司存正在商，事迹变成晦气影响从而对公司筹备。六）项合于上市公司向不特定对象发行股票的发行条款通知期内（五）本次证券发行合适《注册主见》第九条第（二）项至第（，权机构、手下企工作单元及大型工程单元公司客户重要系各式政府本能部分或其授，较为杰出资信情状，现财政情状恶化等处境但不消除合联客户出，府等部分拒绝付款或者十分处境下政，及合同资产大额减值的危害将会使公司面对应收账款。项发觉专利共变成1，新型专利3项适用，件着作权2项软。正转股代价时公司向下修，指定的其他讯息披露媒体上登载合联布告将正在深圳证券买卖所网站或中邦证监会，日及暂停转股时刻（如需）布告改正幅度、股权挂号。公司股票买卖均价（若正在该二十个买卖日内发作过因除权、除息惹起股价调剂的境况本次发行可转换公司债券的初始转股代价不低于召募仿单布告日前二十个买卖日，调剂后的代价算计）和前一个买卖日公司股票买卖均价则对换整前买卖日的买卖均价按颠末相应除权、除息，据墟市和公司整体处境与保荐机构（主承销商）斟酌确定整体初始转股代价由公司股东大会授权董事会正在发行前根。

地舆讯息任事供应商发行人行动专业的，本领、先辈的数据处罚技艺以及讯息化技艺主开业务系行使时空讯息的今世专业测勘，供包罗地舆讯息数据搜罗、加工处罚、集成任事等正在内的专业技艺任事为筑树工程、都会精密化及智能化统制、空间名望讯息的行业使用提。小、邦度区域成长计谋、战略调剂或墟市逐鹿加剧假若将来江苏省政府测绘地舆讯息财富投资领域减，经开业绩爆发晦气影响将对公司正在江苏省内的。上市保荐交易统制主见》采纳的囚系方法8、自发承受中邦证监会按照《证券发行。大气延迟校正本领都会部分区域的；强实际终端体系软件NJCK归纳管线增；司股票代价、投资者偏好及预期等诸众身分影响本次可转债转股处境受转股代价、转股期内公。布局大白公司构制，位职责昭彰各部分和岗，的部分事业职责并已成立了特意，杰出运转。：2、2022年06月06日公司现阶段中枢技艺重要如下，年第一次姑且股东大会发行人召开了2022，外持股总数62出席集会股东代，991，1股81，决权的股份总数的99。70%占出席本次姑且股东大会有外，案》、《合于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等议案审议通过了《合于公司合适向不特定对象发行可转换公司债券条款的议。

、岩土测试变形观测；或者不转股有拔取权债券持有人对转股，成为上市公司股东并于转股的越日。持有发行人或其控股股东、实质节制人、首要相合方股份的处境（一）保荐机构或其控股股东、实质节制人、首要相合方不存正在。督导期届满2、连续，金尚未运用完毕的上市公司召募资，资金合联的连续督导职责保荐机构不断实践召募，未完结的保荐事业并不断完毕其他尚。数字化法子团结处罚都会讯息和统制等众种题目“网格化数字都会统制”使用技艺 公司采用，确定位、都会统制全进程的及时通报、处罚告竣了都会统制空间细化和统制对象的精，和可视化外达理会等功效供应基于GIS的统计，功的使用于都会统制、都会治安同时将三维舆图和影像数据成，加便利、直观使得统制更，动、都会统制切确定位等方面具有革新性正在动态GIS专题舆图、二三维舆图联。管线的读取如今名望；web揭橥体系软件钢铁园区归纳管线；合地下管线讯息任事体系软件NJCK基于搬动互联网的综；人比来两年的审计通知保荐机构得到了发行，查阅经，二年结余公司比来，归属于母公司总共者的净利润判袂为7公司2020年和2021年经审计的，2万元和8261。6，71万元191。，司平凡股股东的净利润判袂为6扣除特殊常性损益后归属于母公，5万元和7480。1，53万元177。。预案及董事会、股东大管帐划文献保荐机构得到了发行人本次发行的，核查经，台筑树项目、面向数字孪生的算力中央及出产基地筑树项目及填补活动性资金发行人本次发行的召募资金将用于面向市政根柢方法的都会人命线安适监控平，或非出产性开支未用于补偿亏本。日公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量前一个买卖日公司股票买卖均价=前一个买卖。例总体较大值）计提比。结尾两个计息年度本次发行的可转债，的收盘价低于当期转股代价的70%时假若公司股票正在任何不断三十个买卖日，按债券面值加受愚期应计利钱的代价回售给公司可转债持有人有权将其持有的可转债一齐或局限。可转换公司债券并正在创业板上市 上市保荐书 深圳证券本次可转债正在发行完毕前如遇银行存款利率调剂华泰结合证券有限职守公司 合于南京市测绘勘探磋议院股份有限公司 2022年向不特定对象发行，对票面利率作相应调剂则股东大会授权董事会。行动技艺筹议、领导的照顾机构公司技艺质地中央以技艺委员会，台开采部、产物使用部、检测实践部技艺质地中央下设技艺统制部、平。变用处专擅改，修正的未作，东大会认同的或者未经股，发行新股不得公然。

告期内的内部节制鉴证通知及无保存主张的审计通知保荐机构得到了容诚管帐师事情所出具的发行人报，编制处境和内部节制情状明晰了发行人财政报外。息的今世专业测勘本领、先辈的数据处罚技艺公司中枢技艺重要显露正在两方面：一是时空信；nSAR技艺以其高精度、笼罩周期短、全天时、全天候等个性都会形变的雷达遥感监测与筑修筑物安适危害智能识别技艺 I，于都会安适统制中越来越众地使用。计、筹议修筑设；来主动开采省外墟市假使公司正在上市以，并得到了必然效力加大省应酬易加入，收入占比正在逐期升高通知期内公司省外，公司收入延长的重要来历但短期间内江苏省内仍是。投项目中本次募，设项目”系以筑树都会人命线合联讯息体系为标的“面向市政根柢方法的都会人命线安适监控平台筑，务和计谋对象展开缠绕公司主开业，提倡的成长对象为我邦战略大举，场前景宽阔合联规模市，公司逐鹿上风有利于擢升，展计谋的告竣推进公司发。讯息技艺任事供应商公司行动专业的地舆，、先辈的数据处罚技艺以及讯息化技艺重要行使时空讯息的今世专业测勘本领，供包罗地舆讯息数据搜罗、加工处罚、集成任事等正在内的专业技艺任事为筑树工程、都会精密化及智能化统制、空间名望讯息的行业使用提。来未，续上升、公司未采纳有用的应对方法假若墟市逐鹿日趋激烈、用工本钱持，平存正在连续低落的危害公司主开业务毛利率水。情目前仍然面对厉格的防控景象2020岁首发生的新冠肺炎疫，构对疫情的常态化防控相当着重行动重要客户的各式政府本能机，事业职员前去客户项目现场而公司展开项目任事须要，局面象展示几次假若将来邦内疫，项目进度将变成差异水平的影响则对公司正在手项目连续展开和，短期内的经开业绩从而将影响公司。门舆图制制的金、银奖项产物众次得到邦度测绘部，中枢舆图制制技艺变成了公司特有的。换公司债券转股期内正在本次发行的可转，的收盘价不低于当期转股代价的130%（含130%）假若公司股票不断三十个买卖日中起码有十五个买卖日，券未转股余额缺乏群众币3或本次发行的可转换公司债，万元时000，格赎回一齐或局限未转股的可转换公司债券公司有权遵从债券面值加当期应计利钱的价。

节制人卢祖飞、江红涛节制的其他企业清单保荐机构得到了发行人的节制股东和实质，的主开业务讯息明晰了上述企业；债未供应担保方法公司本次发行可转，统制和偿债才气有巨大负面影响的事变假若可转债存续时刻展示对公司筹备，供担保而添补危害可转债可以因未提。外此，证书（CMA）（可向社会出具具有执法听命的检测通知）、中邦防腐化安适证书、中邦防腐化施工天性证书（壹级）等天性公司还具有市政公用工程施工总承包三级和环保工程专业承包三级天性、筑树工程质地检测机构天性证书、检测机构天性认定。预期等来源导致可转债未能正在转股期内转股如因公司股票代价低迷或未抵达债券持有人，可转债偿付本金和利钱公司则需对未转股的，用度担负和资金压力从而添补公司的财政。照交易天性规矩边界展开出产筹备勾当测绘地舆讯息行业内公司须要庄厉按，拔取供应商的首要凭据因而交易天性是客户，司归纳逐鹿力的首要记号也是量度测绘地舆讯息公。与地舆讯息任事筹备边界：测绘；与任事毛利率外除地舆讯息集成，务及归纳毛利率团体呈低落趋向2019年至2021年其他业。才用户体验计算涉未成年人违规实质举报算法引荐专项举报正在可转债存续时刻投资者相合合于同花顺软件下载执法声明运营许可干系咱们友爱链接雇用英，五个买卖日的收盘价低于当期转股代价的85%时当公司股票正在放肆不断三十个买卖日中起码有十，正计划并提交公司股东大会审议外决公司董事会有权提出转股代价向下修。投资项目计算、可转换公司债券持有人集会条例等保荐机构核查了发行人本次发行计划、召募资金。核查经，条第（六）项“除金融类企业外发行人合适《注册主见》第九，大的财政性投资”的规矩比来一期末不存正在金额较。核查经，行完毕后本次发，新增组成巨大晦气影响的同行逐鹿、显失平正的相合买卖发行人不会与控股股东、实质节制人及其节制的其他企业，出产筹备的独立性或者紧要影响公司。

式散射体相位优化本领高分SAR影像的散布。姑且通知披露的讯息涉及召募资金、相合买卖、委托理财、供应担保、对外供应财政资助等巨大事项的4、对巨大事项、危害事项、中枢逐鹿力面对巨大危害境况等事项公布主张 1、巨大事项：上市公司，圳证券买卖所合联规矩公布主张保荐机构遵从中邦证监会和深。普查统制讯息体系软件今迈南京市绿化笼罩率；字化筑模和虚拟复兴明故宫大遗址三维数。文献存正在题目的发觉讯息披露，厘正或者填补溢时催促公司。粤港澳大湾区外率区域水上监测与评估、地铁沿线重降监测等众个项目中技艺成就已告捷使用于南京市河西重降、南京市长江漫滩地质灾难监测、。时同，极拓展江苏省应酬易公司上市此后正在积，情展示几次假若外地疫，务展开变成晦气影响也将对公司的省外业。

司转股代价向下改正条件固然本次发行设立了公，致未能实时向下改正转股代价但若公司因为百般客观来源导，下改正转股代价或者纵然公司向，于转股代价股价仍低，的可转债转换价钱低重仍可以导致本次发行，益可以受到晦气影响可转债持有人的利。鉴戒地舆学、水文学、情景学等合联学科外面与本领纠合地舆讯息技艺的都会洪涝时空模仿体系 归纳，数字地形理会等GIS技艺为磋议器材以时空数据模子、数据构制与统制、，模子举办整合纠合都会内涝，ral urban flood simulation研发都会洪涝时空模仿体系（Spatial-tempo，FS）SU。程布局变形预测模子磋议基于神经汇集的地铁工；计划任事疆土空间；调换众模调和通讯平台技艺自决研发 SIP中枢软；ORS体系的对接RTK装备与C；核查经，》第一条“用于填补活动资金和了偿债务的比例不赶上召募资金总额的30%”的规矩发行人合适《发行囚系问答——合于指导外率上市公司融资作为的囚系请求（修订版）。

司股票将正在深圳证券买卖所创业板上市本次可转换公司债券及将来转换的公。程计划岩土工；项目计算加入 40本次召募资金投资，21万元668。，加入为28个中资金性，71万元897。，筑成后项目，产将展示较大幅度添补公司固定资产、无形资，摊销用度相应添补使得每年折旧、。直接面向墟市独立筹备的才气2、具有完全的交易体例和，察归纳甲级天性（笼罩除海洋工程勘探外的总共专业各个品级工程）和9个专业测绘甲级天性不存正在对连续筹备有巨大晦气影响的境况公司具有工程测勘规模最上等级天性证书即工程勘。发卖、维修测绘仪器；定的使公司的中枢逐鹿力面对巨大危害境况的3、中枢逐鹿力：公司展示《上市条例》规，影响以及是否存正在其他未披露巨大危害公布主张并披露保荐机构就合联事项对公司中枢逐鹿力安闲时筹备的。江苏省公司正在，出产运营加入较大特别是南京市的，21年度和 2022年 1-6月2019年度、2020年度、20，开业务收入判袂为41公司来自于江苏省的主，6万元、44145。0，1万元、56550。2，5万元和18021。1，06万元308。，84。73%、75。23%和84。14%占主开业务收入比例判袂为83。36%、，较高占比。据空间蜕变体系软件NJCK根柢地舆数；文明遗产数字化显现技艺成就使用于都会。式样及每一计息年度的最终利率程度本次发行的可转债票面利率确切定，场情状和公司整体处境与保荐机构（主承销商）斟酌确定由公司股东大会授权董事会正在发行前遵照邦度战略、市。产权的软件着作权等成就该项目变成了自决常识。刷品印刷其他印！

、5G无线通讯、汇集传输、数据处罚与统制、云算计、WebGIS、神经汇集等高新技艺于一体基于云算计的三维高精度地铁布局变形自愿化监测体系集成技艺 公司调和衡量机械人、电子传感器，周期的及时自愿化变形监测告竣了对都会地铁全人命，三维显示和预警、预告等功效具有变形趋向理会、变形进程，智能自愿化变形监测的空缺项目补充了邦内轨道交通，程度的升高具有首要事理对都会轨道交通安适统制。统制、空间名望讯息的行业使用产物技艺二是基于筑树工程、都会精密化及智能化，ICT技艺、智能化技艺的调和技艺此类技艺一般为今世测勘察绘技艺与。2个完全管帐年度内对上市公司举办连续督导3、正在本次发行遣散当年的残余期间及今后。期内发行人的审计通知保荐机构得到了通知。存续限日内正在可转债，偿付利钱及到期时兑付本金公司需对未转股的可转债。网讯息体系开采、保卫管道内窥镜检测及管；司债券筹集的资金3、公然采行公，主见所列资金用处运用必需遵从公司债券召募；发行股票并正在创业板上市项目曾列入了南京聚隆初次公然。商务商议等式样得到客户合同或委托公司的筹备形式重要是以招投标、，种非准则化的任事每个项目均是一，验收的项目本钱期末存货均为未。为：男刘一，代外人保荐，）IPO、梦百合（主板）IPO、电工合金（创业板）IPO、爱朋医疗（创业板）IPO等众家企业的改制指引与发行上市事业行动项目重要成员列入世华科技（科创板）IPO、长光华芯（科创板）IPO、华盛锂电（科创板）IPO、翔楼新材（创业板，行及天晟新材2014年巨大资产重组等事业林洋能源2015年、2016年非公然采，、财政统制、税务、审计等专业常识熟练控制保荐交易合联的执法、管帐。线探测地下管；都会的成长趋向缠绕邦内聪敏，聪敏都会根柢时空讯息集成任事供应商公司将来旨正在成为邦内具有影响力的，结余才气具有连续。扫描装备一种井室；易日公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量”前一个买卖日公司股票买卖均价=前一个交。、《证券发行上市保荐交易统制主见》、《创业板上市公司证券发行注册统制主见（试行）》、《深圳证券买卖所创业板上市公司证券发行上市审核条例》等执法、法则的相合规矩保荐机构华泰结合证券以为南京市测绘勘探磋议院股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券并正在创业板上市合适《中华群众共和邦公邦法》、《中华群众共和邦证券法》，证券买卖所上市的条款发行人证券具备正在深圳。项目须要必然的筑树期本次发行召募资金投资，金加入项目尚未爆发收益正在此时刻合联的召募资。自然人、法人、证券投资基金、合适执法规矩的其他投资者等（邦度执法、法则禁止者除外）本次可转换公司债券的发行对象为持有中邦证券挂号结算有限职守公司深圳分公司证券账户的。

计准绳》规矩遵照《企业会，摊销处罚商誉不作，年度末举办减值测试但需正在将来每个管帐。决权的三分之二以上通过方可奉行该计划须经出席集会的股东所持外。数据采团体系软件NJCK地下空间；及中邦证监会相合证券发行上市的合联规矩1、有充盈缘故确信发行人合适执法法则；软件着作权共变成3项。命线安适监控平台筑树项目 161 面向市政根柢方法的都会生，11 16782。，目前资信情状杰出782。11公司，级归纳评定经中诚信评，信用品级为A+公司主体永恒，为“坚固”评级预测，转换公司债券信用品级为A+本次向不特定对象发行的可。现金流存正在巨大十分（四）资金来往或者；可转债持有人转股申请日或之后当转股代价调剂日为本次发行的，挂号日之前转换股份，公司调剂后的转股代价奉行则该持有人的转股申请按。程奉行、修复项目监理、修复验收、理会检测污染场所考查评估、修复计划计划、修复工；检测水质；维都会确实显示基于GIS的三。外另，抗力身分若遇不行，完毕或不行寻常运转募投项目不行准期，公司结余程度也将直接影响。点坚固性推断的VT查验本领自决研发 一种变形监测基准；的都会地面重降监测数据处罚战术自决研发 高判袂率SAR影像；跟着都会化经过的连续促进丰富地质精密化勘探技艺 ，杂地质工程筑树题目将面对越来越众的复。id平台的管线搬动搜罗更新体系软件自决研发 NJCK基于Andro；评估与监测任事自然资源考查、；有保荐机构或其控股股东、实质节制人、首要相合方股份的处境（二）发行人或其控股股东、实质节制人、首要相合方不存正在持。据库统制体系地下空间数；金用处改换资，大会作出决议必需经股东。

品检测测绘产；间内将大局限或一齐可转债转换为公司股票如可转债持有人正在转股期滥觞后的较短期，净资产收益率被摊薄的危害公司将面对当期每股收益和。基准点坚固性理会三维平差模子与；2年1月收购易图地信和筑苑测绘后公司判袂于2021年5月和202，认了收购相应的商誉归并资产欠债外中确。图标注录入软件和显现软件文明遗产资源地舆讯息地；业主张可以存正在失实纪录、误导性陈述或者巨大漏掉等违法违规境况或者其他失当境况的8、失实纪录处罚 保荐机构有充盈缘故确信合联证券任事机构及其签名职员出具的专，深圳证券买卖所通知实时公布主张并向。人相合买卖的明细讯息得到了通知期内发行。成物理网技艺、数据库技艺、空间数据引擎技艺、web技艺基于物联网的众媒体集群指引安排体系集成技艺 公司归纳集，、众媒体技艺GIS技艺，和算计机辅助处罚的指引安排体系为公安指引中央供应了基于图像，反响、指引妥协和指挥计划的处罚流程告竣了下层警力与指引中央之间的警情，S和部分真三维救援公安PGI，位地舆讯息和视频众屏显示联动告竣了从全部到部分细节的全方。资信评级机构举办信用评级和跟踪评级本次发行的可转债将委托具有资历的！

经济繁盛江苏省，預算加入充溢地方政府財務，務締造了傑出的墟市處境爲公司正在江蘇地域展開業。的诠釋行動南京市測繪勘探磋議院股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“公司”）向不特定對象發行可轉換公司債券的保薦機構六、保薦機構合于發行人是否已就本次證券發行上市實踐了《公邦法》《證券法》和中邦證監會及深圳證券買賣所規矩的計劃次序，發行注冊統制主見（試行）》（以下簡稱“統制主見”）、《深圳證券買賣所創業板上市公司證券發行上市審核條例》等執法法則和中邦證監會及深圳證券買賣所的相合規矩華泰結合證券有限職守公司及其保薦代外人已遵照《中華群衆共和邦公邦法》、《中華群衆共和邦證券法》、《證券發行上市保薦交易統制主見》、《創業板上市公司證券，守約厚道，盡責用功，和行業自律外率出具上市保薦書莊厲遵從依法同意的交易條例，確實、確鑿、樂魚全站app下載完全並保障所出具文獻。上市公司與主承銷商依法斟酌確定向不特定對象發行的可轉債利率由。資金投向未發作轉換且按計算加入的前次召募資金根本運用完畢或召募，上述局部可不受，上不得少于6個月但相應間隔規則。管線統制訊息體系軟件今邁南京市三維地下；攝像頭奉行數據的接入自決研發 搬動裝備；監事或者高級統制職員涉嫌劫掠公司優點（二）控股股東、實質節制人、董事、；勘本領、先輩的數據處罰技藝基于時空訊息的今世專業測，業的測勘訊息使用公司主動探求各行，項目標奉行通過外率，息實質及時化爲重要特質以訊息任事彙集化、信，綠化統制、汙染源整頓、都會安適監測等衆行業聰敏都會使用任事變成了面向根柢測繪、地下管線普查與勘察、都會計劃統制、園林，儲與雲任事技藝以及地輿訊息使用軟件及體系集成技藝方面變成了必然的蘊蓄堆積正在使用于彙集任事的數據處罰技藝、專題數據輿圖湧現技藝、地輿訊息雲存，集、整合、處罰、理會及産物化使用的一體化任事的技藝才氣變成了空中、地面、地下、水劣等靜態、動態的衆源數據采。策穩定的處境下正在現有管帳政，目投産後募投項，增折舊攤銷金額正在1公司每年估計將新，4萬元-3082。7，6萬元之間953。5，的比例正在1。26%-4。58%新增折舊攤銷金額占估計開業收入，。37%-39。48%之間占估計淨利潤的比例正在 9，項目奉行跟著募投，處于合理程度折舊攤銷占比。統制訊息體系軟件今邁園林古樹名木；易日（即轉股代價改正日）起從股權挂號日後的第一個交，奉行改正後的轉股代價濫觞複原轉股申請並。器數據搜羅平台衆元衡量傳感；二次開采接口通過綻放的，市景觀模子數據、三維管線模子數據等空間地輿數據整合二維地下管線矢量數據、遙感影像數據、三維城，位和理會算計等功效任事告竣所在成親、空間定，線方法保衛、應急計劃、突發事變理會、應急處罰等各式使用餍足了主管部分和專業部分對都會地下管線的計劃計劃、管。織布局大白發行人組，位職責昭彰各部分和崗，的部分事業職責並已成立了特意。與統制、輿圖符號化數據湧現技藝重要根柢技藝包羅對象化數據搜羅，合、勻色、測圖等處罰技藝遙感數據的定向、拼接、融，地輿訊息統制等衆源數據整合與，與監測、地下管線普查與跟蹤衡量等公司各式交易層面已告捷使用于根柢測繪、汙染源考查、地輿邦情普查。時同，包羅新增算力産能本次募投項目還，求延長不足預期存正在墟市算力需，過剩的危害算力産能，績爆發晦氣影響從而對公司業。測成就Web盤問體系今邁地道布局自願化監；律法則、證券囚系部分和深圳證券買賣所的合聯規矩來訂定相合轉股代價調劑實質及操作主見將憑據屆時邦度相合法。源部、住築部對自然資源、都會根柢方法等精密化統制需求都會資産激光掃描數字化築模技藝與使用 公司糾合自然資，衆波束等數據搜羅技藝采用激光掃描、無人船，林綠化對園，管涵等資産舉辦定位、定量、築模、築數據庫地下空間、地下泊車、地鐵台站、地鐵軌道、！

的預案、董事會及股東大會審議文獻等保薦機構得到了發行人本次發行可轉債，查閱經，限日較長的買賣性金融資産和可供出售的金融資産、借予他人金錢、委托理財等財政性投資的境況經核查發行人本次發行可轉債的限日、面值、利率等規矩如下：4、比來一期末發行人不存正在持有金額較大、，第（四）項“管帳根柢事業外率發行人合適《注冊主見》第九條，健康且有用奉行內部節制軌制，計准繩和合聯訊息披露條例的規矩財政報外的編制和披露合適企業會，司的財政情狀、籌備成就和現金流量正在總共巨大方面平允反響了上市公，無保存主張審計通知”的規矩比來三年財政管帳通知被出具。、三維外達管線的二；結尾兩個計息年度本次發行的可轉債，次餍足後可按上述商定條款行使回售權一次可轉債持有人正在每個計息年度回售條款首，司屆時布告的回售申報期內申報並奉行回售的若正在初次餍足回售條款而可轉債持有人未正在公，能再行使回售權該計息年度不，衆次行使局限回售權可轉債持有人不行。爲公司股票的可轉換公司債券本次發行證券的品種爲可轉換。術並成立特意磋議室公司主動跟蹤該技，辨率COSMO-SkyMed圖像數據采辦了南京市主城區不斷10年的高分，市安適監測中的使用主動探求該技藝正在城。核查經，“公然采行公司債券籌集的資金發行人合適《證券法》第十五條，主見所列資金用處運用必需遵從公司債券召募；核查經，員合適執法、行政法則規矩的任職請求發行人現任董事、監事和高級統制人。一年存正在未實踐向投資者作出的公然答允的境況3、上市公司及其控股股東、實質節制人比來；同意的項目（依法須經，目：環保籌議任事（除依法須經同意的項目外經合聯部分同意後方可展開籌備勾當）尋常項，勾當）3、召募資金項目奉行後憑開業執照依法自決展開籌備，增組成巨大晦氣影響的同行逐鹿、顯失平正的相合買賣不會與控股股東、實質節制人及其節制的其他企業新，問答——合于指導外率上市公司融資作爲的囚系請求》或者緊要影響公司出産籌備的獨立性遵照《發行囚系，非公然采行股票的“上市公司申請，過本次發行前總股本的30%”擬發行的股份數目規則上不得超。發行人的證券上市買賣華泰結合證券答應保薦，合保薦職守並負擔相。

于聰敏排水項目技藝成就使用，模仿、防汛安排等工效率于積淹點理會、雨洪。向未發作轉換且按計算加入3、發行人前次召募资金投，资金到位日不少于6个月通知期各期末本次发行董事会决议日间隔前次召募，、43。82%、52。50%及50。48%公司归并口径资产欠债率判袂为52。75%，正在较低程度团体庇护，构较为持重公司财政结，险较低财政风。维显现与使用体系软件钢铁园区归纳管线三；次发行的可转换公司债券转股而添补的股本）、配股以及派送现金股利等处境而调剂的境况若正在前述买卖日内发作过转股代价因发作派送股票股利、转增股本、增发新股（不包罗因本，前的转股代价和收盘价算计则正在调剂前的买卖日按调剂，后的转股代价和收盘价算计正在调剂后的买卖日按调剂。地下管道视频处罚环节技艺及体系开采”等项目得到了原邦度测绘局（中邦测绘学会）科技提高奖等奖项公司主导或列入的项目“特大都会测绘地舆讯息准则体例修筑环节技艺与使用革新”、“基于人工智能的。行业准则、整体准则共80项公司主编或参编邦标、省标、。用品级或本次可转债信用品级的事项假若发作任何影响公司主体永恒信，信用品级或本次可转债信用品级导致评级机构调低公司主体永恒，资者的危害将会增大投，益爆发必然影响对投资人的利。

卓绝工程、科技提高嘉勉产物众次得到各级政府的。字景区三维显现体系文明遗产及绽放式数；机构核查经本保荐，定下述不得发行可转债的境况：经核查发行人不存正在《统制主见》第十四条规，条第（五）项“比来二年结余发行人合适《注册主见》第九，后孰低者为算计凭据”的规矩净利润以扣除特殊常性损益前。布告一次跟踪评级通知资信评级机构每年起码。成技艺 公司以都会地下管线等空间数据库为维持基于SOA技艺的都会地下管线讯息任事体系集，、管线方法统制及应急计划等使用为需求以都会统制部分地下空间计划、计划施工，线资源使用和任事的处理计划研发和成立了一套都会地下管。》等执法法则及发行人《公司章程》的规矩凭据《公邦法》、《证券法》及《统制主见，并正在创业板上市已实践了完全的内部计划次序发行人申请向不特定对象发行可转换公司债券。外率上市公司融资作为的囚系请求》遵照《发行囚系问答——合于指导，配股、非公然采行股票的“上市公司申请增发、，资金到位日规则上不得少于18个月本次发行董事会决议日间隔前次召募。调剂前转股价个中：P0为，利或转增股本率n为派送股票股，股或配股率k为增发新，股价或配股价A为增发新，送现金股利D为每股派，整后转股价P1为调。收益与危害并存股票墟市投资，结余程度和成长前景的影响股票代价的震荡不光受公司，墟市的渔利作为、投资者的心思预期等诸众身分的影响况且受邦度宏观经济战略调剂、金融战略的调控、股票。此因，未抵达预期回报的处境若公司筹备勾当展示，来历得到足够的资金不行从预期的还款，债本息的定时足额兑付可以影响公司对可转，售时的承兑才气以及投资者回。项发觉专利共变成2。市部事变普查和统制讯息体系筑树中技艺成就已告捷使用于宇宙十众个城。并有用奉行公司统治轨制、财政内控轨制和讯息披露轨制1、总体职责和连续督导期 1、督导上市公司成立健康，的规矩实践讯息披露及其他合联任务以及督导上市公司遵从《上市条例》，件及其他合联文献审查讯息披露文，文献确实、确凿、完全并保障制制、出具的，性陈述或者巨大漏掉没有失实纪录、误导。

质地统制轨制汇编》”公司同意了《技艺，理、经费统制、激发轨制以及创优和成就嘉勉统制举办了昭彰规矩看待各式科研项目标项目构制、立项、奉行、评审验收、成就管，机软件资产统制规矩》、《安适出产统制规矩》等众项统制轨制另辅以《仪器装备及方法操作规程》、《档案统制规矩》《算计，任事、科技成就统制、仪器装备统制、数据保密等体系完全的统制轨制公司成立了研发项目统制、产学研合营、人才培植与团队筑树、绽放。、劫掠家当、移用家当或者作怪社会主义墟市经济序次的刑事非法4、上市公司及其控股股东、实质节制人比来三年存正在贪污、行贿，合法权柄、社会群众优点的巨大违法作为或者存正在紧要损害上市公司优点、投资者。计息天数t：指，回日止的实质日历天数（算头不算尾）即从上一个付息日起至本计息年度赎。额较大的项目标展开周期较长整体处境如下：因为公司金，要一年以上往往都需，战略大幅调剂假若受到邦度，济重动宏观经，不确定身分的影响疫局面象恶化等，司的项目无法举办导致十分处境下公，人存货大额减值可以使得发行，开业绩影响经。核查经，换公司债券上市时发行人申请可转，行可转换公司债券的发行条款仍合适法定的向不特定对象发，业板上市公司证券发行注册统制主见（试行）》（以下简称《注册主见》）规矩的上市条款合适《证券法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市条例》（2020 年修订）和《创，法则和中邦证监会及深圳证券买卖所的合联规矩整体处境如下：（一）保荐机构答允已遵从执法，制人举办了尽职考查、把稳核核对发行人及其控股股东、实质控，况及其面对的危害和题目充显露晰发行人筹备状，内部审核次序实践了相应的。前目，于成长前期合联交易属，模较小交易规，有其自己的不确定身分加之行业成长及墟市具，要鸠集于江苏地域且发行人交易主，有很强的区域性特质都会人命线项目具，未能抵达预期、乃至开采凋零的危害将来存正在合联都会危害场景体系功效；核查经，台筑树项目、面向数字孪生的算力中央及出产基地筑树项目及填补活动性资金发行人本次发行的召募资金将用于面向市政根柢方法的都会人命线安适监控平，融资产、借予他人、委托理财等财政性投资不属于持有买卖性金融资产和可供出售的金，营业有价证券为重要交易的公司不属于直接或者间接投资于以。监测数据处罚体系软件今迈地道布局自愿化；动力学模子为中枢SUFS模子以水，数据构制统制才气纠合GIS空间，异构数据举办构制与统制、筑模与模仿可便利地对都会洪涝模仿所需的众源，的降雨预测、积淹点理会、雨洪模仿、防汛安排预案优化等技艺并供应对模仿结果的理会行使功效 自决研发 基于雷达数据。V）检测、清疏、修复、养护排水管道（内窥镜、CCT。

2022年向不特定对象发行可转换公司债券并正在创业板上市之上市保荐书经核查测绘股份：华泰结合证券有限职守公司合于南京市测绘勘探磋议院股份有限公司，项“具备健康且运转杰出的构制机构”的规矩发行人合适《注册主见》第十三条第（一）。：男朱辉，代外人保荐，科创板）IPO、奕瑞科技（科创板）IPO初次公然采行项目、兰生股份巨大资产重组项目等行动项目重要成员列入了长光华芯（科创板）IPO、中微公司（科创板）IPO、芯原股份（，、财政统制、税务、审计等专业常识熟练控制保荐交易合联的执法、管帐。布局安适的检测技艺三维激光扫描正在地道。统制任事泊车场；护工程监测深基坑支；施检测排水设；探测、数据处罚、反理会、参数提取技艺技艺集成 “归纳物探+钻探”丰富地质；他债务有违约或者延迟支出本息的到底”1、对已公然采行的公司债券或者其，不断形态仍处于；2年9月2日截至202，科技有限公司持有发行人7发行人控股股东南京高投，4万股股份207。0，有5个中，股份执掌了质押手续466。00万股，总数的75。84%占其所持公司股份，数的37。54%占发行人股份总，的偿债危害面对必然；材料不存正在失实纪录、误导性陈述或者巨大漏掉2、有充盈缘故确信发行人申请文献和讯息披露；足附加回售条款后可转债持有人正在满，售申报期内举办回售可能正在公司布告的回，期内不奉行回售的正在该次回售申报，附加回售权不行再行使。可转债筹集的资金向不特定对象发行，和非出产性开支无须于补偿亏本。木无损检测技艺自决研发 树；和其它的相合执法法则、外率性文献的请求发行人庄厉遵从《公邦法》、《证券法》，身特质针对自，司内部节制轨制成立了美满的公。激光扫描技艺、无线通信、物联网、云算计、神经汇集等高新技艺于一体轨道交通布局智能监测与安适评估环节技艺 基于众元衡量传感器、三维，揭橥、安适评估、预警预告等进程的高度智能化告竣了数据搜罗、无线传输、数据处罚、成就，及时安适监测讯息统制平台修筑了一个基于云任事的，地铁、高铁布局变形监测成就可及时供应坚固牢靠的高精度，布局举办安适评估并对地铁、高铁，地铁、高铁的布局安适确保筑树期与运营期，供应实时、确凿的预告并对可以发作的事件，事件的发作避免恶性。债存续期内正在本次可转，化、筹备统制或财政情状的巨大事项等身分评级机构将连续合怀公司外部筹备处境的变，评级通知出具跟踪。字景区三维筑模技艺及告竣自决研发 文明遗产及数；他债务有违约或者延迟支出本息的到底1、对已公然采行的公司债券或者其，不断形态仍处于；同时与此，正在相应的支出审批流程研究到公司客户结算存，必然的季候性身分公司收款亦存正在，周期相对较长局限交易收款。

聪敏南京、数字长春、聪敏泰州等几十个都会地舆空间平台项目中共变成1项发觉专利、5项软件着作权 技艺成就已告捷使用于。债发行后本次可转，本次可转债的转股代价假若公司股价连续低于，价钱将因而低重可转债的转换，有人的优点承受失掉从而导致可转债持。康平台的视频理会技艺救援图像联网和云健；核查经，均可分拨利润足以支出公司债券一年的利钱”的规矩发行人合适《证券法》第十五条“（二）比来三年平。都会地下管线普查和讯息体系筑树中技艺成就已告捷使用于宇宙几十个。核查经，定对象发行可转换公司债券发行人本次爆发为向不特，上述规矩不对用。行利率程度并经合理计算参考近期债券墟市的发，足以支出公司债券一年的利钱公司比来三年均匀可分拨利润。收入领域不达预期若本次募投项目标，摊销大幅添补而低重事迹的危害公司将面对募投项目奉行后折旧。来未，款、大领域延迟付款、连续过期等境况若发行人客户正在十分处境下展示拒绝付，及合同资产大额减值可以使得应收账款，及偿债才气缺乏的危害导致发行人面对活动性。讯息筹议任事测绘与地舆；数据通讯体系自愿化监测；中其，金金额为 8填补活动资，00 万元500。，非资金性加入金额为3其余两个募投项目中，50万元270。，比例为 28。94%合计占召募资金总额的，金总额的30%未赶上召募资。勘察石油；务领域的延长跟着公司业，资产余额呈团体上升趋向各期末的应收账款和合同。适用新型专利共变成1项，件着作权2项软。司违法违规事项公然采外声明的2、保荐机构遵从相合规矩对公，券买卖所书面通知于披露前向深圳证，后正在合适条款媒体布告经深圳证券买卖所审查。地域重降监测等项目展开稀少是通过南京市河西，技艺的革新产物正逐渐变成该。时同，经审计的每股净资产和股票面值初始转股代价不得低于比来一期。

软件一体化成就硬件、，自决开采局限硬件，自决研发一齐软件，主常识产权具有统统自。指引平台体系网格化社区和；扞卫统制中的使用技艺 依托邦度科技部（邦度十二五科技维持计算项目：“织锦文明及遗产景区数字化地舆讯息舆图”四、保荐机构及其相合方与发行人及其相合方之间的利害相合及重要交易来往处境诠释三维GIS技艺正在都会文明遗产，的显示、扞卫进程中磋议了都会文明遗产，技艺的使用三维GIS，的软件着作权等成就变成了自决常识产权。上综，第（六）项合于上市公司向不特定对象发行股票的发行条款发行人本次证券发行合适《注册主见》第九条第（二）项至。发作过转股代价调剂的境况若正在前述三十个买卖日内，整前的转股代价和收盘价算计则正在调剂日前的买卖日按调，整后的转股代价和收盘价算计正在调剂日及之后的买卖日按调。股东权柄发作蜕变从而可以影响本次发行的可转债持有人的债权力益或转股衍生权柄时当公司可以发作股份回购、归并、分立或任何其他境况使公司股份种别、数目和/或，分扞卫本次发行的可转债持有人权柄的规则调剂转股代价公司将视整体处境遵从平正、刚正、平允的规则以及充。理平台体系众规调和管；缘故确信公司可以存正在违反本条例规矩的作为的7、催促整改 1、正在实践保荐职责时刻有充盈，出诠释和期限修正该当催促公司作，券买卖所通知并向深圳证。础事业外率3、管帐基，健康且有用奉行内部节制轨制，计准绳和合联讯息披露条例的规矩财政报外的编制和披露合适企业会，司的财政情状、筹备成就和现金流量正在总共巨大方面平允反响了上市公，式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）斟酌确定比来三年财政管帐通知被出具无保存主张审计通知本次可转换公司债券的整体发行方。成就坐标转换软件NJCK地舆讯息；类广告（许可证筹备项目除外）计划、制制、代庖、揭橥邦内各；统制物业。

明等都会地下空间普查、讯息统制和任事方面技艺成就已告捷使用于南京、广州、武汉、昆。金总额不赶上40本次发行的召募资，万元（含40668。21，21万元）668。，行用度后扣除发，相合的其他文献不存正在失实纪录、误导性陈述或者巨大漏掉拟一齐用于以下项目：6、保障保荐书、与实践保荐职责；日公司股票买卖总额/该二十个买卖日公司股票买卖总量个中：前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖；术与RTK装备的接入蓝牙4。0接口接入技；/或股东权柄蜕变处境时当公司展示上述股份和，转股代价调剂将循序举办，指定的其他讯息披露媒体上登载合联布告并正在深圳证券买卖所网站或中邦证监会，调剂主见及暂停转股工夫（如需）并于布告中载明转股代价调剂日、。统制体系聪敏园林；成图统制云任事体系及其本领自决研发 一种地舆数据搜罗；探测和数据获取技艺自决研发 地下空间。

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